大行评级 | 维持中银航空租赁“买入”评级 目标价75港元
来源:格隆汇
2023-08-15 17:14:40
(资料图片仅供参考)
花旗发表研究报告指,下调中银航空租赁2023财年盈利预测0.9%,以反映因供应链延迟的资本支出适度扩张和加息导致融资成本上升,部分被上升的总租赁收益率抵销。该行将平均加权平均资本成本从7.8%小幅上调至8%,但2023年净债务预测略低于此前,这抵消了基于DCF的目标价维持在75港元不变,维持“买入”评级。